Der Zauberer Pendragon wurde vor vielen Jahren aus Cornwall verbannt. Als nun der Geburtstag der Prinzessin Elaine ansteht, will er Rache üben. Er lässt die Prinzessin durch den gehörnten Riesen Cormoran entführen. Der Bauersohn Jack wird Zeuge dieser Tat. Er kann den Riesen töten und die Prinzessin retten. Nun soll er sie auch sicher außer Landes geleiten. Doch Pendragon verhindert die Reise, indem er Elaine von einigen Hexen entführen lässt. Jack erhält schließlich unerwartete Hilfe von dem Wikinger Sigurd samt seinem Schiffsjungen Peter. Mit dabei ist auch ein Heinzelmann, der über magische Kräfte verfügt. Zusammen erreichen die Helden Pendragons Insel, doch Elaine stellt Jack eine Falle, da sie schon unter dem Zauber des Magiers steht. Sigurd wird in einen Hund und sein Schiffsjunge in einen Affen verwandelt. Trotzdem gelingt die Flucht aus Pendragons Schloß. Ein zweiköpfiger Riese wird von einem Seeungeheuer besiegt, welches der Heinzelmann herbeiruft. Pendragon selbst verwandelt sich schließlich in einen Drachen und wird von Jack getötet. Sämtlicher Zauber ist damit aufgehoben und das Schloss des Zauberers bricht in sich zusammen.

Edward Small war einer der Produzenten, welche ursprünglich Ray Harryhausens Idee zu SINDBADS 7. REISE ablehnten. Nach dem Erfolg des Films holte sich Small mit Kerwin Mathews und Torin Thatcher zwei Hauptdarsteller des Sindbad-Films. Auch Regisseur Nathan Juran wurde übernommen. Das Ergebnis ist die Verfilmung einer Sage aus dem englischen Cornwall, die sich stark an Harryhausens Sindbad-Film orientiert. Dabei sind die Stop Motion-Animationen aber von geringerer Qualität. Trotzdem ist DER HERRSCHER VON CORNWALL dem Harryhausen-Film in punkto Farbenprächtigkeit und Einfallsreichtum oft überlegen. Nathan Juran war ursprünglich Filmdesigner und sorgte in diesem Film für eine sehr schöne Ausstattung. Der Film wurde in den USA später noch in einer dubiosen Musicalversion wiederaufgeführt, welche auch auf Video und DVD erhältlich ist.

	als DVD

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